“得零售者得天下”？

虽然2017年银行业的财报可圈可点，但外部面临宏观 环境经济转型的压力，内部又需要应对行业内监管的层层加码。内忧外患之下，零售业务成为银行业的“必争之地”。比如，目前招行的零售业务已经占据半壁江山，信用卡和消费贷 成为银行布局零售业务的重中之重。

商业银行抢占“零售”阵地

去年开始，股份制银行已将零售业务作为利润增长的重要砝码。一年运行至今，情况如何?

作为“零售之王”招商银行(600036)的零售业务已占半壁江山，招行的2017年年报显示，其零售金融业务营业收入1062.21亿元，同口径较上年增长8.49%，占全行营业收入的51.29%。其中，零售净利息收入693.28亿元，同比增长5.51%，占零售营业收入的65.27%;零售非利息净收入368.93亿元，同口径较上年增长14.57%，占零售营业收入的34.73%，占全行非利息净收入的55.81%。

2017年，平安银行(000001)也在零售板块发力，零售业务领域各项指标数据喜人。其零售业务营业收入466.92亿元、同比增长41.72%，在全行营业收入中占比为44.14%。零售业务净利润156.79亿元、同比增长68.32%，在全行净利润中占比为67.62%。

2017年末，平安银行管理零售客户资产(AUM)期末余额1.09万亿，较2016年末增长36.25%，零售客户数(含借记卡和信用卡客户)6990.52万户，同口径较2016年末增长33.43%。零售存款余额3409.99亿元，较2016年末增长26.76%，零售贷款(含信用卡)余额8490.35亿元，较2016年末增长56.95%。

中信银行(601998)去年同样在零售上大做文章，2017年该行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元，比上年增长27.03%，占营业净收入的34.68%。

除了股份行发力，国有大行也在零售业务领域建树明显。截至2017年末，建设银行(601939)个人银行业务利润总额为1377.36亿元，占比达到45.95%，较上年提高2.16个百分点。

2017年建行业绩发布会上，建行行长王祖继表示，中国的经济结构进入了调整时期，消费对经济的拉动作用不断增强，因此零售业务、消费金融是建行的一个很重要的战略领域。2017年，建行不断推进零售业务优先战略

针对各大小银行在零售业务的运行情况，联讯证券分析师李奇霖表示，在金融脱媒、同业监管和利率市场化的三大压力下，商业银行的发展遇到了极大的挑战。在以前，因为零售开展成本高、占比低、见效慢，大部分银行战略中没有得到足够的重视。但随着同业被限制、市场波动性增加的情况下， 零售以每单业务体量小，风险分散的特点，零售资金天然就具备良好的流动性和稳定性的优点，再次受到各银行的重视。更为重要的是，随着居民消费水平的提升，我国零售银行有非常大的市场空间。

三家银行信用卡发卡量过亿

作为零售业务重要载体，信用卡仍是各大银行发力的重要方向。

据21世纪经济报道记者统计，截至去年末，银行机构发卡量前三名的为工行、建行和招行，数量分别为1.43亿张，1.06亿张和1亿张。从卡交易金额和信用卡业务收入情况看，招行以2.97万亿元的交易额和544亿元收入稳居首位。

从增速情况看，股份行遥遥领先。

其中，民生银行(600016)的新增卡量甚至翻了一番。年报显示，2017年民生信用卡累计发卡量达到3873.86万张，新增发卡量1040.22万张，同比增长119.37%。信用卡带来的交易与收入也有较大幅度增加，2017年民生信用卡交易额1.65万亿元，同比增长33.65%，手续费及佣金收入213.83亿元，同比增长33.26%。此外平安银行去年全年新增发卡1509万张，同比增长80%。

消费贷款作为后起之秀，去年发展也十分迅猛。建行去年的个人消费贷款为1926.52亿元，增幅为156.74%，新增居同业第一。建行的消费贷业务主要来自于建行快贷的发展，“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元，增幅巨大。

农行个人消费贷款共1375.25亿元，较上年末增加184.37亿元;股份行中招商银行消费贷款余额913.7亿元，较上年末增长42.57%;中信银行信用消费贷款余额248.57亿元，比上年末增长68.99%;平安银行全年累计发放消费贷达2712.37亿元，较上年末增幅86.35%。

苏宁金融研究院高级研究员赵卿表示，目前各家银行都比较重视零售银行业务发展。其中，消费贷款业务越来越受重视，因此对消费贷推广力度有所加大。另一方面，2017年，个人按揭贷款受到一定限制，消费贷款在一定程度上弥补了按揭贷款业务量减少的需求。

大数据成为各家银行消费贷的有力帮手，如中信银行广州分行携手广东省地税局联合推出“信秒贷—税金贷”，纳税人只要在省内连续2年缴纳个人所得税，即可申请最高额度30万元的个人信用贷款。

平安证券分析师刘志平表示，参考海外发展经验，从消费信贷占比及社会消费增长看，国内消费贷仍有较大发展空间。对银行而言，消费信贷具有轻资本、高回报特点，在未来银行把战略重心更多向零售迁徙背景下，消费信贷将成为银行零售转型重要突破口。